當貴公司開始使用CRM系統，那麼每日將會有大量的數據流入，而數據會說話，它能夠告訴你背後隱藏的洞察關鍵，然而隨著疫情影響無數行業，數據所描述的狀況也在不斷變化。你的銷售管道是否產生足夠的潛在客戶？追蹤可以幫助你找出原因。交易是否停滯太久？數字會告訴你是否該進行促銷。而這些問題，「Insight數據分析」儀表板可以有效協助貴公司解決。
使用CRM Insight儀表板幫助企業進行重大決策 !
使用Vital CRM的Insight儀表板，提供你業務變化的即時可見性。能讓你在業績掉單之前，及時採取挽回的行動。以下是6個Vital CRM儀表板的範例，你可以參考這些範例來幫助你達到或超越原先的營收目標。
一、使用「商機全貌」儀表板，綜觀公司的整體表現
- 透過這個儀表板能夠了解：企業整體的狀況如何？
- 建議使用者：銷售主管、高層、領導者
- 使用時機：每天
「商機全貌」儀表板提供企業的經營狀況概覽，就像是在醫院進行綜合檢查一樣。透過它，你可以即時了解組織的總體表現。該儀表板能即時呈現關鍵的績效指標，如總成交量、尚未確定的銷售機會、業務的表現以及最高交易金額等。
這個儀表板會為你處理這些瑣碎的工作，你不必再花時間手動匯總數據或製作報表。這將替你節省寶貴的時間，你可以將其用於員工指導或培訓上。這個儀表板能幫助你更好地了解企業狀況，做出明智的決策。
二、透過「業績目標分析」儀表板，讓管理者即時調整策略以符合目標
- 透過這個儀表板能夠了解：進行中的商機狀況如何，是否需要調整？
- 建議使用者：部門主管、業務同仁
- 使用時機：每週即時確認業績銷售現況
業績目標分析儀表板提供多種關鍵資訊以評估和監控公司的業務表現。首先，它展示了總體業績的全面概覽，數據包含總營收、商機階段、達成率、轉換率等關鍵業績指標(KPIs)。
其次，儀表板能夠展示商機階段和目標達成度，揭示實際業績與預設目標之間的差距。此外，儀表板提供趨勢分析，幫助你了解不同時間範疇內的業績變化。預測功能則根據過去和現在的數據，為未來業績做出預測。節點分析能將業績分解到特定區域或部門等，明確表現好壞。另外也提供成交轉換率的資訊，透過該數據，你能清楚瞭解到各個商機的成交可能性，以便於做出最佳的決策。
三、利用「新舊客消費分析」儀表板，高效拓新客、固舊客
- 透過這個儀表板能夠了解：我該如何建立與鞏固客戶關係？
- 建議使用者：行銷主管、行銷專員
- 使用時機：每月一次
將顧客分為「新客」與「舊客」，藉此了解目前的顧客組成。而為了深入了解，將這兩種顧客類型對的成交總額貢獻進行分析，以確認其對業績的影響。
新客戶是最近才開始在商店進行交易的顧客。這部分的消費者可能是因為廣告宣傳、促銷活動或其他吸引策略而被吸引。對新客戶的成交總額進行評估可以幫助我們了解各項市場推廣措施對於拓展顧客群的效果，並進一步探索如何提升新客戶轉化率與購買意願。
舊客戶是那些已經在商店建立購買歷史的顧客。這些忠實客戶的持續消費對於穩定業績至關重要。因此，我們將評估舊客戶對商店的成交總額貢獻，並著重了解他們的消費行為、品牌忠誠度以及反饋意見，以制定更具針對性的忠誠顧客方案，進一步鞏固他們對商店的信任與依賴。
透過這兩種顧客群的分析，我們可以深入研究顧客生態，並根據不同顧客群的特性，制定相應的行銷策略。對於新客戶，我們可能應該考慮強化首購優惠，提供吸引人的新客禮遇，以及優化市場推廣活動以吸引更多潛在客戶。而對於舊客戶，我們應該致力於建立忠誠計畫，提供獨家福利、個性化推薦與升級優惠，以增進他們的消費滿意度與回購意願。
這項專業分析可協助貴公司瞭解目前的顧客結構，透過視覺化儀表板，協助你快速掌握消費顧客類型比例、消費產品以及消費通路等資訊，使貴公司在競爭激烈的市場中持續保持優勢地位。
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四、善用「RFM分析」儀表板，讓行銷輕鬆瞄準客群
- 透過這個儀表板能夠了解：我該如何將客戶分眾，鎖定關鍵客群？
- 建議使用者：行銷、業務
- 使用時機：每週或每兩週一次
RFM 分析是一種行銷分析工具，用於分析客戶的購買行為，並將客戶分群。RFM 是 Recency、Frequency和 Monetary的首字母縮寫，這三個維度是評估客戶價值和客戶購買行為的關鍵指標。
Recency（最近一次購買）：這個維度考慮的是客戶最近一次購買的時間。一般來說，最近購買過的客戶更可能再次購買。
Frequency（購買頻率）：這個維度考慮的是客戶在一段時間內的購買次數。頻繁購買的客戶更有可能成為忠誠的客戶。
Monetary（購買金額）：這個維度考慮的是客戶在一段時間內的總購買金額。購買金額高的客戶對業績的貢獻也更大。
RFM 分析可以幫助企業識別出最有價值的客戶，RFM 分析和客戶終身價值預測模型，幫助找出正確客群，達到精準行銷。例如，對於 RFM 分數高的客戶，企業可能會選擇提供更客製化的服務或優惠，以增加客戶的忠誠度和提高客戶的終身價值。
五、透過「記事分析」提前發現銷售問題
- 透過這個儀表板能夠了解：我是否有足夠的銷售機會？
- 建議使用者：銷售經理、市場營銷人員和業務
- 使用時機：每週或每兩週一次，視你的目標而定
如何使用「記事分析」儀表板來評估是否有足夠的銷售機會？「記事分析」的重點在於能在問題變得嚴重之前就及時發現它們。如果「商機全貌」是鳥瞰貴公司的整體表現，那麼「記事分析」就像是蟲子的視角。這個儀表板可以深入研究增長指標，讓你密切關注業務進展情況。「記事分析」儀表板可以告訴你是否有足夠的銷售機會達成目標。
此外，你還可以利用該儀表板，快速發現銷售週期初期是否有表現不佳的銷售機會。能透過「記事分析」看出銷售機會不好的原因是因為團隊不夠努力，還是因為該地區正在經歷經濟衰退？是否需要全力以赴地開展促銷活動？「記事分析」將協助你確定最佳解決方案，讓你可以主動應對，而不是被動應付問題。
六、依賴「使用者管理」掌握公司成員的時間排程與進展
- 透過這個儀表板能夠了解：公司成員是否有效地運用他們的時間和精力？
- 建議使用者：客戶經理、各部門主管
- 使用時機：每週或每兩週一次
隨著團隊遠程工作，要確保每個人都有負責任可能會變得棘手！「使用者管理」儀表板（代表Activities, Meetings, and Pipeline）幫助你確認銷售團隊在哪些方面可以更有效地善用他們的時間和資源。
過去面對面的會議，現在已經變成了Zoom和Google Hangouts的形式，這將是建立強大銷售管道的最重要先決條件。透過儀表板顯示的資訊，你可以衡量完成一筆交易所需的整體人際互動次數。一個業務每天打了多少通電話？發了多少封郵件、進行了多少次視訊會議、發送了多少封簡訊，或者是LinkedIn訊息？這些數據將為你提供了客戶經理和業務是如何運用時間的原始數據。
如果你的「記事分析」顯示糟糕的結果，首先檢查的地方之一就是「使用者管理」，看看是否存在人才問題。你的業務是否成功安排足夠的會議？通過這些銷售管理儀表板，你可以鼓勵並保持業務的積極參與，以提升健康競爭和動機。
綜合運用這些儀表板，企業能夠從不同層面和角度深入了解營運狀況，從而制定更精確、更具針對性的業務策略。時機性的分析使得不同職位的使用者能夠及時獲取有價值的數據，並基於這些數據做出明智的決策，從而不斷提升業績，並在市場競爭中保持優勢地位。
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